Film opowiada o panu Jerzym — na pierwszy rzut oka pogodnym i otwartym człowieku, który po stracie psa Woltera zaczyna odsłaniać to, co przez lata pozostawało niewidoczne. Z czasem film prowadzi nas do jego wewnętrznego świata — historii samotności, straty i życia po śmierci matki. To uniwersalna opowieść o człowieku, który mimo uśmiechu nosi w sobie ból i potrzebę bliskości.